Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Stand: 30. Juni 2023
Finanzmarktteilnehmer: Jamestown US-Immobilien GmbH
Zusammenfassung
Die Jamestown US-Immobilien GmbH berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren von Investmentvermögen, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben bzw. nachhaltige Investitionen im Sinne der Offenlegungs-Verordnung anstreben (zum aktuellen Zeitpunkt nur unser Fonds Jamestown 32). Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der Jamestown US-Immobilien GmbH im Sinne der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission vom 6. April 2022 zur Ergänzung der SFDR („SFDR DVO“).
Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022.
Jamestown berücksichtigt sowohl im Rahmen von Ankaufsentscheidungen als auch fortlaufend für Bestandsimmobilien, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben, die folgenden definierten Indikatoren für Immobilieninvestitionen gem. SFDR DVO:
- Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien
- Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz
- THG-Emissionen
Zukünftig können noch weitere Indikatoren hinzukommen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat unser Fonds Jamestown 32 noch keine Investitionen getätigt. Aus diesem Grund können derzeitig keine Daten zu den Indikatoren für Investitionen in Immobilien erhoben werden. Jamestown wird nach erfolgten Immobilienankäufen die zuvor genannten Daten erheben und diese Erklärung zum vorgeschriebenen Zeitpunkt ergänzen.
Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | Auswirkungen 2022 | Auswirkungen 2021 | Erläuterung | Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum | Fossile Brennstoffe | Engagement in fossilen Brennstoffen durch die Investition in Immobilien | Anteil der Investitionen in Immobilien, die im Zusammenhang mit der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Herstellung von fossilen Brennstoffen stehen | | N/A | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung wurden für JT32 bisher keine Objektankäufe getätigt. Aus diesem Grund liegen noch keine Daten vor. | | Energieeffizienz | Engagement in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz | Anteil der Investitionen in Immobilien mit schlechter Energieeffizienz | | N/A | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung wurden für JT32 bisher keine Objektankäufe getätigt. Aus diesem Grund liegen noch keine Daten vor. | |
| | |
|
|
|
Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Indikatoren für Investitionen in Immobilien | Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Messgröße | Auswirkungen 2022 | Auswirkungen 2021 | Erläuterung | Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den nächsten Bezugszeitraum | Treibhausgas-emissionen | THG-Emissionen | Scope-1-Treibhausgasemissionen | | N/A | Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Erklärung wurden für JT32 bisher keine Objektankäufe getätigt. Aus diesem Grund liegen noch keine Daten vor. | | Scope-2-Treibhausgasemissionen | | N/A | | Scope-3-Treibhausgasemissionen | | N/A | | THG-Emissionen insgesamt | | N/A | |
|
|
|
|
|
|
Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
Im Rahmen von Investitionsentscheidungen wird für das spezifische Investitionsobjekt zunächst eine Investment Due Diligence durchgeführt, welche das Objekt u.a. im Hinblick auf Nachhaltigkeitsrisiken untersucht. Hierbei wird eine Due Diligence-Checkliste genutzt, um Nachhaltigkeitsindikatoren und das vorhandene Entwicklungs- bzw. Verbesserungspotential des Investitionsobjektes zu bewerten. Die Investment Due Diligence wird entsprechend dokumentiert und der Sorgfaltsprüfungsprozess regelmäßig aktualisiert.
Im Rahmen unserer Investment Due Diligence quantifizieren wir auch die potenziellen Auswirkungen des Klimawandels, um nach einer Akquisition strategische Entscheidungen zu treffen und so unsere Leitprinzipien Kompetenz, Innovation und Verantwortungsbewusstsein voranzutreiben. Dabei berücksichtigen wir Klimarisiken sowohl auf der Marktebene als auch auf der Ebene der einzelnen Immobilien, indem wir den „1. Bewerten, 2. Evaluieren, 3. Implementieren“-Prozess anwenden, um unsere Investitionen vor solchen Risiken zu schützen.
Jamestown bewertet die folgenden Kategorien von Klimarisiken:
- Physische Risiken, z.B. Einhaltung von Bauvorschriften, gefahrentaugliche Landschaftsgestaltung und Überschwemmungen
- Umweltrisiken, z.B. Anpassung an den Klimawandel, Wasserversorgung, Energie, Treibhausgasemissionen, Abfallwirtschaft und Naturgefahren
- Soziale Risiken, z.B. sozioökonomische Aspekte, Bedürfnisse der Bewohner, Notfallmaßnahmen, Gesundheit, Sicherheit und Wohlbefinden
- Transitorische Risiken, z.B. Energieversorgung, Versicherungen, Vermögenswerte
Auf Unternehmensebene hat Jamestown außerdem zahlreiche Richtlinien und Programme zur Förderung unserer Bemühungen im Bereich der Nachhaltigkeit und der sozialen unternehmerischen Verantwortung verabschiedet. Diese sollen Mitarbeitern, Mietern und Lieferanten klare Richtlinien an die Hand geben, um ein effizientes, gesundes und sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Gebäudeeffizienz verbessert.
Nachhaltigkeitsrisiken werden von Jamestown zudem berücksichtigt, indem für alle potenziellen Investitionsobjekte eine Klimarisikoanalyse durchführt wird. Die Klimarisikoanalyse umfasst die wesentlichen Anforderungen der geläufigen Nachhaltigkeitszertifikate wie z.B. Energy Star oder LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Außerdem werden spezielle Umweltrisiken wie die Gefährdung der Immobilienstandorte durch Naturkatastrophen berücksichtigt und bewertet.
Zusätzlich identifiziert Jamestown anhand einer Nachhaltigkeitscheckliste Möglichkeiten und Handlungsempfehlungen, die als Basis dafür dienen, die Nachhaltigkeit der Immobilie nach dem Ankauf zu steigern. Zu den in dieser Checkliste betrachteten Risikofaktoren zählen z.B. die von lokalen Behörden geforderten Daten zum Energieverbrauch. Dabei werden die Risikoanalysen insbesondere im Hinblick auf regulatorische Änderungen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Jamestown berücksichtigt neben den wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der Immobilie auf die lokale Umgebung und deren Bevölkerung auch soziale Faktoren und hat es sich zum Ziel gesetzt, den Bewohnern, Mietern und Besuchern ein gesundes Umfeld zu bieten, in welchem Gemeinschaft und Wohlbefinden wachsen können.
Die zuvor genannten PAI-Indikatoren werden im Rahmen der unternehmensinternen Vorgaben zu den kurz-, mittel- und langfristigen ESG-Zielen bewertet und überwacht. Die Dokumentation und fortlaufende Bewertung sowie die Herleitung von Maßnahmen erfolgt hierbei gemeinsam durch das Asset Management und unser ESG-Team. Als wichtigste Datenquelle dienen monatliche Betriebskostenabrechnungen, die vom Property Management zur Verfügung gestellt werden. Um die Konsistenz der Erhebung sowie die Datenqualität sicherzustellen, verwendet Jamestown Softwarelösungen. Um diesen Prozess zu überwachen, nutzt Jamestown die Expertise von Beratungsunternehmen, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert sind, um das Jamestown-Portfolio bei der Verwaltung von Umweltdaten, Zertifizierungen und Berichterstattung zu unterstützen.
Wenn Mindeststandards nicht erreicht oder eingehalten werden können, werden entsprechende Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung der Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren definiert und umgesetzt.
Mitwirkungspolitik
Da unsere Finanzprodukte nicht in Unternehmensbeteiligungen investieren, ist keine Mitwirkungspolitik definiert.
Bezugnahme auf international anerkannte Standards
Als Eigentümer und Betreiber von Gewerbeimmobilien muss Jamestown zur Lösung von Umweltproblemen und zur Verbesserung der Nachhaltigkeit in vielen miteinander verknüpften Bereichen beitragen. Diese Bemühungen sind ein wesentlicher Bestandteil unserer treuhänderischen Verantwortung und ermöglichen es Jamestown, Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen. Jamestown hat sich kurz-, mittel- und langfristige Ziele sowie allgemeinere Ziele zur Leitung dieser Strategie gesetzt. Zusammen unterstützen diese Ziele alle 17 Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals; SDGs), die Jamestown im Jahr 2020 ebenfalls formal anerkannt hat.
Jamestown hat bereits im Jahr 2015 die United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet. Zudem nimmt Jamestown an einer Vielzahl freiwilliger Programme wie der Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teil. GRESB ist die führende ESG-Benchmark für Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen weltweit.
Unabhängige Bewertungs- und Zertifizierungsprogramme für umweltfreundliche Gebäude sind erkennbare Standards, die Mietern und Investoren nachhaltiges Design und die Nachhaltigkeit betrieblicher Maßnahmen demonstrieren und anhand objektiver Metriken validiert werden. Jamestown verwendet verschiedene Bewertungen und Zertifizierungen, darunter LEED, ENERGY STAR, Fitwel und BREEAM.
Als Partner der Better Climate Challenge des US-Energieministeriums (DOE) hat die Jamestown Gruppe sich verpflichtet, Kohlenstoffemissionen (Scope 1 und 2) innerhalb von 10 Jahren um 50 % zu reduzieren und bewährte Praktiken weiterzugeben, um anderen Organisationen beim Übergang zu einer sauberen Energiezukunft zu helfen. Jamestown ist der Better Climate Challenge im Februar 2022 beigetreten und erhält im Gegenzug für seine Teilnahme technische Unterstützung bei der Planung von Energieeffizienz und Emissionsminderung.